• Configuración del correo: selección de plantillas y carpetas mediante Buscar en el servidor. Se pueden quitar las plantillas seleccionadas o recuperar las carpetas predeterminadas. Los cambios se aplican al pulsar Guardar perfil.
• Vista previa del correo: permite comprobar la plantilla con el texto que se está editando, sin guardar ni enviar. Se ha unificado la composición de la vista previa y del envío para mantener el mismo formato.
• Correos enviados y erróneos: corregida la consulta cuando el perfil conserva rutas antiguas. Los fallos de lectura muestran un aviso en lugar de una lista aparentemente vacía. También se ha corregido la carpeta donde se archivan los envíos fallidos.
• Notas administrativas: corregido el recorte de texto al guardar contenido pegado con tabuladores. Si el guardado no queda confirmado, se conserva el borrador.
• Enlace contable y presupuestos: las carpetas disponibles permanecen visibles aunque falle la consulta de empresas. Los errores conocidos al convertir un presupuesto en factura explican mejor lo ocurrido y las opciones para continuar.
• Licencias: preparada la conservación de la configuración del servicio durante las actualizaciones.

• Cambio de empresa: mejorada la protección de las contraseñas y corregido el uso de caracteres especiales. Si la contraseña es incorrecta, puede corregirse en la misma ventana.
• Conversión de presupuestos en facturas: los fallos conocidos de acceso contable muestran explicaciones claras en español y las opciones disponibles para continuar.
• Conexión con Conta.Net: mejorada la información de diagnóstico para facilitar la investigación de incidencias.

• Devoluciones bancarias D19: formulario más claro, previsualización adaptable y posibilidad de generar apuntes bancarios individuales o agrupados. Se pueden guardar los tipos habituales de cuota y gastos.
• Comprobación de importaciones: D19 muestra el estado de conexión contable y mejora la consulta de intentos anteriores, distinguiendo lo confirmado de lo pendiente de comprobar.
• Informe de saldos: el listado se conserva al abrir fichas de clientes y cambiar de empresa, evitando repetir la búsqueda.
• Facturas y documentos: los listados del histórico y de documentos escaneados permanecen abiertos al consultar documentos. Corregidos iconos ausentes y mejorada la recuperación del PDF histórico para VeriFactu y los adjuntos contables.

• Presupuestos y facturas directas. Puedes minimizar el documento para consultar las notas comerciales o el historial de facturación y volver a él con los cambios que tenías en pantalla. Silvia Rodríguez Josué López
• Notas comerciales. El texto se ve más oscuro mientras escribes una nota nueva, para facilitar su lectura. Silvia Rodríguez
• Documentos escaneados. Se corrigió la apertura de archivos desde la ficha del cliente y desde el buscador. Si falla la descarga, puedes volver a abrir el documento desde la misma lista.
• Facturas históricas. Se mejoró la recuperación del PDF. Si faltan datos para generarlo, CRMWeb muestra un aviso y mantiene abierto el historial.
• Recibos SEPA. Si la lista de bancos no se puede cargar por completo, CRMWeb avisa y conserva las facturas marcadas y su importe total.
• Fichas de clientes. Se corrigió un fallo que impedía abrir algunas fichas cuando los datos recibidos contenían caracteres no válidos.

• Estabilidad: corregidas las exportaciones Excel de búsqueda general y por código postal para evitar archivos incompletos. Ajustada la recepción de archivos grandes para reducir el consumo de memoria.
• Clientes y configuración: mejorada la recuperación ante cargas incompletas, corregido el transporte de datos al crear clientes y restablecida la consulta del histórico de facturas. Preparada el alta inicial cuando no existen empresas.
• Contabilidad: añadida comprobación automática de importaciones pendientes antes de mostrar avisos, sin reenviar los asientos.

• Facturación periódica: corrección de referencias bancarias y respeto de la opción que desactiva la transferencia de PDF.
• Estabilidad: correcciones en inicio de sesión, notas comerciales, búsquedas, departamentos, festivos y turnos rotativos.
• Integraciones: eliminación de caracteres incompatibles con SOAP y mejora del diagnóstico de errores de conexión.

• Facturación periódica. Se ajustó el comportamiento del sistema para evitar que un proceso apareciera como inexistente mientras se actualizaba su estado.
• Imagen y diagnóstico. Se renovaron los logotipos e iconos de CRM y Gestión de Personal. Además, se mejoró el registro de incidencias para facilitar su análisis y diagnóstico, y se revisaron los casos pendientes.

• Fichaje laboral: corregida la identificación del empleado al consultar si corresponde fichar una entrada o una salida.
• Comprobación de resultados: si una operación queda sin confirmar, se podrá consultar lo guardado sin repetirla. Incluye asientos contables, respuestas guardadas de la AEAT y movimientos o notas de asistencias.
• Impagados D19: nueva consulta de importaciones recientes para comprobar las facturas impagadas, los gastos y su contabilización, sin volver a importar el archivo.
• Avisos y soporte: mensajes más claros, con indicaciones concretas para continuar. El formulario de soporte podrá abrirse con los datos de la incidencia preparados; la solicitud sólo se enviará al pulsar «Enviar solicitud».
• Pantallas de recuperación: mejorada su presentación en ordenador y móvil.

Nueva opción: Detener correos masivos

• Se añade Detener envío dentro de Consultar progreso envío emails.
• Al pulsarlo, termina el correo que ya esté en curso y se detienen los restantes. Los correos ya enviados no se pueden retirar.
• La detención queda guardada para evitar que el envío se reanude automáticamente tras un reinicio.
• El progreso distingue entre detención solicitada y detención confirmada. Si no puede confirmarse, avisa de que los correos podrían seguir enviándose.

• Configuración más cómoda: se corrige el desplazamiento en Empresa, Contabilidad y Recibos al banco para poder llegar a los campos y botones inferiores.
• Asistencias al terminar la jornada: cuando el sistema confirma que un técnico ha terminado, sus órdenes pendientes vuelven a AA-Asistencias Nuevas, aunque tengan anotaciones o estuvieran asignadas manualmente. Conservan sus notas, urgencia y recordatorios. Las órdenes que están en atención quedan fuera de este cambio.
• Clasificación de avisos de ESET: indicar «Este cliente usa ESET» evita que el encabezado «ERRORES ENCONTRADOS» envíe por sí solo la asistencia a R3. Las demás reglas siguen funcionando.
• MEJORAS y TESTEO: se corrige el guardado de formularios, se incorporan filtros por estado, prioridad y programa con Guardar filtros, y se mejora la legibilidad de las listas. Los perfiles de desarrollo pueden crear solicitudes de prueba independientes.
• Menos avisos innecesarios: cuando un movimiento de asistencia termina correctamente, se actualiza la lista sin mostrar una ventana de confirmación. Los avisos de problemas se mantienen.
• Descarga de diseños: se corrige la descarga del archivo ZIP con los modelos y sus imágenes. Si falla, aparece una explicación en español y se conserva el trabajo abierto.
• Importación de diseños: se permite subir Recibos.xml. El sistema comprueba el archivo antes de pedir confirmación para sustituir los diseños y conserva una copia del XML anterior. Esta opción mantiene las imágenes existentes; no incorpora imágenes nuevas.
• Envío a contabilidad: se mejora la comprobación de facturas y cobros agrupados, la recuperación ante errores y la sustitución de asientos existentes. Se añade Sólo enviar los asientos inexistentes, que comprueba qué falta antes de enviarlo. También se muestra una señal de espera y se facilita preparar una solicitud de soporte.
• Fechas de cobro: cuando falta la fecha del cobro o figura como cero, la exportación utiliza la fecha de la factura. Este ajuste no modifica los datos guardados del cobro.

• Enlace con Conta.Net: muestra primero la configuración guardada. Si Conta.Net tarda o falla, conserva los datos introducidos y la empresa seleccionada. Una respuesta antigua tampoco sobrescribe los cambios que el usuario acaba de hacer.
• Importación de impagados: distingue lo guardado en CRM de lo confirmado en la contabilidad de Conta.Net. Si la importación se interrumpe, conserva el resumen de lo procesado. Añade «Copiar información para soporte», que copia el resultado sin enviar datos ni repetir la importación.
• Herramientas internas: reúne documentación, pruebas y herramientas de diagnóstico para facilitar las investigaciones del equipo técnico.

• Se protege la eliminación de presupuestos facturados y se conservan sus documentos PDF, manteniéndolos disponibles para consulta conforme a los requisitos de Veri*Factu.
• Se incorpora la exportación de ContaSec por rango, con un sistema de reintentos seguros para garantizar la continuidad del proceso.
• Se optimiza el cálculo fiscal de los impuestos en las facturas y se mejora la tolerancia ante interrupciones en las conexiones con Conta.net.
• Se ajusta la navegación para mostrar de forma más clara el nombre del usuario y la empresa activa en el panel de navegación.

Asistencia

• Optimizado el reparto de asistencias para evitar ejecuciones simultáneas entre distintos procesos IIS o servidores.
• Repartir ahora fuerza el autobalanceo cuando es necesario y registra la solicitud si ya existe un reparto en curso.
• El temporizador de autobalanceo solo se reinicia cuando se detectan cambios en los técnicos disponibles o en el tipo de desequilibrio.
• Mejorada la gestión de la selección y el movimiento de asistencias para reforzar la consistencia durante operaciones concurrentes.
• Optimizada la detección de la gestión técnica, así como los registros y la información de diagnóstico.

Facturación

• Mejorado el mecanismo de lectura de la configuración para reforzar el control de numeración y evitar la asignación simultánea del mismo número de factura a varios usuarios.

Facturación y contadores

• Se serializa la numeración mediante FACTNUM.GATE entre procesos IIS.
• Se valida el ámbito (global/local), la serie, el ejercicio y el número antes de guardar.
• Se incorpora FacturaExistente para diferenciar entre altas y ediciones, evitando sobrescrituras.
• Se detectan colisiones y contadores desactualizados, mostrando un mensaje informativo cuando corresponda.
• Se unifica la protección de numeración en facturas directas, periódicas, rectificativas, entregas y conversiones.

Configuración contable

• Se protege la edición de contadores frente a accesos simultáneos.
• Se evita el retroceso de numeración al alternar entre contadores globales y locales.
• Se detectan formularios desactualizados y se verifican los valores tras el guardado.

Asistencia técnica

• Se rediseña la opción Cambiar motivo, mejorando la validación y la accesibilidad.
• La opción Llamar más tarde requiere una hora válida.
• La opción Llamar otro día requiere una fecha, aparca la orden en AA y la reactiva automáticamente al llegar la fecha indicada.
• El retorno programado asigna preferentemente el último técnico válido; en caso contrario, utiliza el reparto automático.

Reparto automático

• Se optimiza la selección de candidatos y la auditoría de descartes y criterios de desempate.
• Se mejora el equilibrio de la carga de trabajo y de las asistencias urgentes, con un máximo de dos movimientos por ciclo.
• Se protege el reparto de órdenes con gestión en curso, avisos, exclusiones, rechazos o incompatibilidades.

Mejoras generales

• Se corrige el comportamiento del buscador de clientes al reabrirse tras una búsqueda sin resultados.
• Se añade Datos Fiscales al listado de programas disponibles.

Asistencia

• Se mejora el proceso de reparto de asistencias, mostrando el reparto en tiempo real sin bloquear la pantalla.
• Se incorpora información del estado del reparto, asistencias pendientes, tiempo transcurrido y fecha de la última comprobación.
• Se registra el inicio y la finalización de cada reparto, así como su resultado.
• Se permite el movimiento automático de hasta dos asistencias durante el proceso de autobalanceo.
• Se optimiza la selección de asistencias para mejorar el equilibrio de carga entre técnicos.
• En las asistencias En Proceso, se muestra únicamente Dvlvr después del NIF para facilitar la devolución automática de asistencias que hayan quedado bloqueadas por cierres inesperados del navegador u otras incidencias.

Errores

• Se permite modificar el proceso asociado a un error desde el servidor.
• Se habilita la edición del campo Programa mediante una ventana específica.
• Se unifican las opciones disponibles para el campo Programa.
• Se actualiza la ayuda y se corrigen errores menores.

20/07/2026

Facturación

• Se mejora la conversión de presupuestos en facturas mediante un sistema de bloqueo renovable y validaciones previas al guardado.

Asistencia

• Se añade el nuevo estado "Llamar otro día", identificado con color lila y una leyenda fija.
• Las asistencias marcadas como "Llamar más tarde" se reasignan automáticamente a AA al finalizar la jornada del técnico.
• Las asistencias que contienen el texto "ERRORES ENCONTRADOS:" se derivan automáticamente a R3.

Ficha de Cliente

• Se permite modificar el nombre de clientes sin NIF sin necesidad de consultar Conta.Net.

21/07/2026

Facturación

• Se eliminan avisos incorrectos de pérdida del bloqueo durante la conversión de presupuestos a facturas.
• Se permite recuperar el bloqueo cuando pertenece al mismo usuario.
• Se optimiza la actualización de la interfaz mediante AJAX durante la conversión de presupuestos en facturas.
• Se corrige la distribución y alineación de tablas y controles de la aplicación.

Logs de Errores

• Se incorpora un filtro para visualizar los logs ya revisados.
• Los logs revisados permanecen ocultos por defecto para facilitar la revisión de incidencias pendientes.

Mejoras y ajustes

• Los administradores pueden asignar tickets al desarrollador (04/05) mediante el botón Asig.
• El panel superior actualiza los contadores según los filtros aplicados en el listado inferior.
• El contador Abiertas incluye todos los tickets que aún no están cerrados, estén asignados o no.
• Incorporada ayuda en español adaptada al tipo de usuario.
• El permiso 08 Atención al cliente funciona ahora en modo solo consulta, sin acciones disponibles.
• El desplegable Programa se adapta al tamaño de la pantalla y muestra barra de desplazamiento únicamente cuando es necesario.
• Los supervisores pueden excluir clientes por técnico utilizando el NIF.
• La autoasignación respeta los rechazos previos y las exclusiones configuradas por cliente.
• El proceso de cierre y reapertura de incidencias utiliza la carpeta correspondiente al técnico (por ejemplo, HL → A2).
• Los campos de texto de incidencias conservan correctamente los saltos de línea.
• Ampliado el espacio del texto en la etiqueta de opciones incompatibles.
• Añadido el campo Fecha prevista al menú de cierre de incidencias.
• Las opciones Actualización pendiente e Incidencia resuelta requieren una fecha válida antes de continuar.
• La opción Petición de datos elimina la fecha prevista y envía el ticket directamente al técnico.
• Cuando se establece una fecha prevista futura, el ticket permanece en el grupo AA hasta esa fecha, incluso si está marcado como urgente.
• Los tickets reabiertos o restaurados mantienen el comportamiento de la fecha prevista futura.
• El menú de cierre se ajusta automáticamente al espacio disponible hasta el límite inferior de los paneles de información.
• El formulario de creación de nuevas asistencias se abre siempre con el grupo AA seleccionado por defecto.

Nuevas funcionalidades y mejoras

• Añadida la regla "Asignar por técnico solicitado".
• Los supervisores pueden configurar palabras clave (por ejemplo: EC = Esteban).
• Si un cliente solicita un técnico por su nombre, la asistencia se asigna directamente a dicho técnico.
• Incorporado el autobalanceo activo entre técnicos disponibles.
• Si la carga permanece descompensada durante 30 minutos, el sistema puede redistribuir hasta dos asistencias.
• Las asistencias Urgentes/VIP ahora buscan palabras completas y únicamente en AA.
• Las asistencias Urgentes/VIP priorizan técnicos que no tengan otras asistencias Urgentes/VIP activas.
• Optimizada la lógica de fin de jornada: únicamente reasigna asistencias nuevas, no gestionadas o casos con continuidad.
• La gestión de personal pasa a enviarse a GP - Gestión Laboral.
• Añadido un temporizador para el worker automático de asistencias.
• En el módulo de Incidencias, los desarrolladores pueden ejecutar acciones al cerrar registros desde el histórico de incidencias cerradas.
• Añadido el botón Planning, disponible actualmente como vista en desarrollo.
• Actualizada la documentación de ayuda sobre reglas y configuración de técnicos para supervisores.

Mejoras y ajustes

• Añadidos controles para configurar el temporizador del reparto automático.
• Incorporados horarios diarios para actualizar la disponibilidad laboral.
• El módulo de Incidencias se abre automáticamente para los usuarios de desarrollo que no tengan un departamento seleccionado.
• Los filtros predeterminados del módulo de Incidencias pasan a guardarse por usuario en ASCNF, en lugar de depender únicamente de las cookies.
• El botón Planning abre la vista correspondiente en el entorno de planificación.
• Mejorada la ventana de rechazo de asistencias: menú más amplio, área de texto optimizada y mejor almacenamiento del detalle cuando se selecciona el motivo "Otro".
• La ruta P5 - Conversores se aplica exclusivamente a las series CNOR, CNPL, CNBR y CNED.
• Ajustada la lógica de fin de jornada para mantener asignadas las asistencias ya gestionadas, incluso en casos con continuidad.
• Optimizada la gestión de la caché de disponibilidad laboral para evitar que una disponibilidad caducada marque incorrectamente a un técnico como disponible.
• Mejorado el registro de seguimientos para evitar la duplicación de la hora en el campo Fecha prevista.
• El cierre de incidencias utiliza la última respuesta de desarrollo cuando el detalle llega vacío.
• Actualizadas las ayudas del módulo de Asistencia para reflejar las nuevas reglas y funcionalidades.