Actualizaciones

Facturación

• Clientes varios. Vuelve a ser posible editar el nombre, el NIF, la dirección y el teléfono del destinatario en cada factura.
• Facturas rectificativas. Al cargar la factura original, se conserva su retención y se tiene en cuenta en el total.
• Consulta de facturas. Al abrir una factura o rectificativa del año en curso, CRM reutiliza el PDF guardado si comprueba que está al día.
• Avisos de PDF. El programa distingue entre un problema al leer el fondo o el logotipo de la factura y un problema al guardar el PDF. En cada caso, el aviso indica qué hacer.
• Envío de la última remesa. El informe de incidencias omite a los clientes que no tienen facturas dentro del intervalo seleccionado.

Clientes, asistencia e inicio

• Fichas de clientes. Se corrige un error que podía aparecer al pulsar «Anterior» con el código de cliente vacío.
• Órdenes de asistencia. Se corrige un fallo de inicio cuando la numeración de órdenes está vacía. Si falta el número al guardar una asistencia nueva, el programa conserva en pantalla los datos introducidos e indica cómo pedir ayuda.
• Inicio de CRM. Si un problema con los componentes impide abrir el programa, el aviso indica que se actualice ContaNet y se vuelva a abrir CRM.

Esta versión incorpora correcciones de facturación y mejoras en la recuperación de procesos interrumpidos.

• Factura directa: se corrige una incidencia que podía mostrar un error al facturar cuando el código de venta estaba vacío.
• Contabilidad del cliente: se corrige el aviso «No se ha encontrado la factura guardada en CRM» que podía aparecer antes del primer guardado de una factura nueva.
• Documentos guardados: se corrige la detección del número ocupado cuando se guarda un documento y después se continúa su facturación. Se mantiene la protección frente a facturas duplicadas.
• Remesas en empresas con SII: se corrige la opción de generar únicamente el abono y se evita activar funciones de Veri*Factu que no corresponden a estas empresas.
• Conceptos de facturación: se corrige un error al cargar conceptos y se mejora el tratamiento de descripciones repetidas.
• Contabilidad analítica: las cuentas que comienzan por 5 conservan sus apuntes ordinarios sin generar reparto analítico. El resto de cuentas mantiene su funcionamiento.
• Selección de impuestos: se corrige la identificación del tipo de IVA o IGIC cuando sus datos están configurados por empresa.
• Reversión de la última remesa periódica: se mejora el tratamiento de fallos contables y de archivos PDF abiertos. El programa indica la factura y el paso pendiente y permite reintentar cuando se ha confirmado la recuperación. Al continuar, evita repetir las facturas cuya reversión ya terminó.
  
  IMPORTANTE: Actualizar ContaNet primero al haber una nueva versión del NSFILE2

Esta actualización incorpora correcciones para mejorar la estabilidad del programa y facilitar el trabajo diario:

• Facturación periódica: se corrige el guardado de plantillas para evitar líneas duplicadas y se mejora la asignación de números cuando alguno ya está ocupado.
• Nóminas: se corrigen incidencias en la contabilización y en el cálculo cuando no hay retenciones. También se conservan las opciones de la empresa al abrir la configuración.
• Contabilidad: se mejora la agrupación de conceptos con la misma cuenta y la selección de un número de asiento alternativo cuando el indicado está ocupado.
• Enlace con ContaNet: se mejoran las comprobaciones de acceso a la contabilidad y la asignación de cuentas disponibles.
• Consulta de IVA/IGIC: se corrige la carga de tipos generales cuando no está disponible la empresa contable vinculada.
• Documentos escaneados: si el visor interno no puede mostrar un PDF, se ofrece abrirlo con otra aplicación.
• NO VERI*FACTU: se mejora la recuperación de comprobaciones incompletas y se muestra el progreso de las auditorías y exportaciones.
• Certificados digitales: se mejora la selección de certificados que requieren autorización de Windows.
• Inicio y cambio de datos: se corrigen incidencias al cargar el idioma y al cambiar de carpeta de datos.

• Ficha del cliente: si no puede consultarse el saldo contable, se muestra «No disponible» y se conserva la información restante de la ficha.

Esta actualización incorpora correcciones para mejorar la estabilidad del programa y facilitar el trabajo diario:

• Facturación periódica: se corrige el cálculo de impuestos según el mes seleccionado.
• Cálculo de impuestos: se evita sumar dos veces una cuota acumulada cuando aparece el mismo impuesto en varias líneas.
• Contabilidad de clientes vinculados: se mejora la sustitución de asientos y la gestión de retenciones, conservando los asientos que corresponden a otras cuentas.
• Consulta de saldos: si un saldo no puede consultarse, aparece «No disponible» para evitar confundirlo con un saldo cero.
• Fichas de clientes: se corrigen incidencias al actualizar códigos y nombres.
• NO VERI*FACTU: se mejora el inicio del programa y el seguimiento de las revisiones pendientes.
• Avisos más claros: los mensajes explican mejor qué ha ocurrido y cómo continuar, también ante problemas de contabilidad o de vista previa de PDF.

• Facturación periódica: ajustes en la facturación de varios clientes y en la opción de facturar en un paso. Ajuste en la lectura de cuentas con analítica
• Enlace con ContaNet: mejoras al contabilizar facturas, incluidas las rectificativas. Los avisos ayudan a identificar las operaciones que no se han completado.
• Eliminación de facturas: mejoras para mantener la coherencia entre las facturas y su contabilidad cuando ocurre un error.
• Veri*Factu: correcciones en la generación de registros y en los avisos de incidencias.
• NO VERI*FACTU: mejoras en la revisión y exportación de registros, con información más clara cuando se detecta un problema.
• Exportación a Excel: corrección de las fechas de la simulación de facturación para evitar que se intercambien el día y el mes.

PRESUPUESTOS:

• Presupuestos facturados siguen visibles, indican factura asociada y ya no permiten edición ni borrado.
• PDF original del presupuesto se conserva. Si falta, CRM crea copia recuperada.
• Presupuestos de “clientes varios” admiten NIF propio.
• Emails identifican correctamente documento como “Presupuesto”.

IMPRESIÓN:

• Imprimir presupuesto ya no genera factura ni asiento contable.
• Al imprimir: “Sí” guarda e imprime; “No” cancela y mantiene formulario abierto.

MEJORAS Y AJUTES:

• Mejor navegación con Tab, columnas alineadas y listado adaptado a pantallas anchas.
• Campos exclusivos de facturas, como descripción SII, quedan ocultos en presupuestos.
• Borrado de presupuestos para “clientes varios” corregido.
• Contador de presupuestos no puede reutilizar número ya usado durante año en curso.
• Documentos escaneados exigen nombre válido, sin caracteres prohibidos.
• Facturas rectificativas conservan descripción SII.
• Firma con AutoFirma solo se pregunta cuando Facturae XML será incluido.

• Facturación más segura: cuando existen líneas periódicas duplicadas, CRM bloquea la carga, el guardado, la facturación, la simulación y el traspaso del cliente para evitar generar facturas incompletas. Los duplicados no se eliminan automáticamente; se muestra un aviso recomendando contactar con el soporte técnico.
• Mayor consistencia en la refacturación: antes de refacturar, CRM verifica la configuración de las cuentas analíticas. Si detecta una configuración contable no válida, conserva el asiento anterior y los datos de la factura para mantener la coherencia entre la facturación y la contabilidad.
• Mejoras en el envío de correos electrónicos: la opción "Solo última remesa" selecciona la última factura válida dentro del rango de fechas y números indicado, enviando como máximo una factura por cliente. Además, los avisos distinguen entre la ausencia de una dirección de correo y una factura sin asociación válida.
• Mayor control en los envíos mediante Outlook: ahora se comprueba si Outlook está cerrado, si no existe un perfil configurado o si no hay una cuenta conectada. En estas situaciones, la operación se cancela de forma segura mostrando un mensaje informativo. Esta mejora afecta al envío de facturas, presupuestos y documentos periódicos.
• Mejoras en la gestión de cobros: se incorpora un filtro común Desde/Hasta, se validan los rangos de fechas, se facilita la impresión de facturas pendientes y devoluciones, y se optimiza el tratamiento de listados de gran tamaño.
• Mejoras de visualización: se optimiza la apertura y expansión de facturas, así como la distribución de los controles Clientes y BuscaTexto en pantallas ultrapanorámicas y durante las búsquedas por NIF.

• La opción de contabilizar facturas existentes es compatible con empresas contables cuyo nombre contiene el carácter &.
• Se incorporan nuevas validaciones para mejorar la estabilidad durante la impresión de facturas.

Nuevos campos incorporados:

• Fecha de operación de la factura (fecha de devengo): indica cuándo se realizó la entrega del bien o la prestación del servicio.
• Fecha contable: fecha en la que la factura se registra contablemente.
• Período de operación desde: fecha de inicio del período correspondiente al servicio o contrato.
• Período de operación hasta: fecha de finalización del período correspondiente al servicio o contrato.

FacturaE para Administraciones Públicas

• Incorporación del campo Fecha de operación, que indica la fecha en la que se realizó el servicio o se entregó el bien (formato ISO 8601:2004). Este dato será obligatorio únicamente cuando sea diferente de la fecha de expedición.
• Incorporación del Período de operación, que identifica el intervalo al que corresponde la facturación. Se utilizará cuando sea necesario (servicios prestados durante un período o facturas recapitulativas) y será obligatorio cuando la clase de factura (InvoiceClass) sea OC o CC.
• Los campos correspondientes al período de operación se muestran únicamente cuando está habilitada la generación de Facturae, tanto en Factura Directa como en Facturación Periódica y Facturación Periódica en un Paso.
• Al revertir la última remesa también se eliminan los registros asociados a las fechas de operación y período.

Veri*factu

• Incorporación del campo Fecha de operación, utilizado cuando la fecha de realización de la operación sea distinta de la fecha de expedición.
• Aclaración: la Fecha de factura corresponde a la fecha de expedición del documento.

Lógica de fechas

• Se ha actualizado la gestión de las fechas de operación, expedición y período para adaptarla a los requisitos de Facturae y Veri*factu.

Registro de incidencias

• Incorporación del envío de registros de diagnóstico a nuestro servidor para facilitar las tareas de soporte y análisis.
• Almacenamiento de una copia local de los registros en: %ProgramData%\ContaNet\CRM\Logs
• Se han añadido más detalles a los controles de validación.

• FacturaE: Se incorpora la cumplimentación automática del campo opcional InvoicingPeriod (período de facturación) durante la generación de facturas electrónicas, garantizando la compatibilidad con los requisitos de determinadas administraciones públicas que solicitan esta información.

• Ajustado el proceso de generación y asociación de documentos PDF en facturas rectificativas, garantizando la correcta vinculación del documento contable correspondiente al cliente.

• Mejora:

Al usar la letra C+intro en la descripción de la facturación periódica y puntual, añade el tipo de línea C de Cero, para que los clientes que quieren que se imprima una línea con 0,00 para dejar claro a sus clientes que le están dando un beneficio a coste cero.

En la impresión, los tipo cero ahora se imprimen siguiendo el patron de si usan 2 o 3 decimales. Esta línea NO es compatible con importes diferentes de cero.

• Ajuste en el enlace al cambiar cuentas contables de fichas con contabilidades que tienen contraseña
• Mejora de poder Omitir fichas bloqueadas al navegar fichas con las flechas de avanzar y retroceder. La opción se activa en la configuración, campos opcionales, 'Omitir fichas bloqueadas al navegar fichas'

• Configuración:
  - Los certificados ahora solo muestran los válidos con firma privada
  - Añadida nueva opción al crear clientes en una empresa vacía de CRM desde la contabilidad: Forzar que el código de cliente coincida con la terminación de la cuenta contable, solo disponible con un mayor y hasta la cuenta .9999 para cuentas con NIF

• Verifactu: Ajuste en la hora de presentación desde un PC en la península ibérica
• Verifactu: Ajuste en la presentación voluntaria de un registro cuando se está acogido al no verifcatu desde la rejilla de facturas en el módulo verifactu
• FacturaE: Cuando se genera el XML de FacturaE, si detecta que tienes instalado el autofirma, pregunta si quieres generar el archivo firmado xsig con el gestor de firmas Autofirma
• Contabilización en clientes: mejora al gestionar contabilizaciones con una prorrata vacía 
• Contabiilización: Ajustes en los mensajes de errores para saber donde en el programa se generan

GENERAL:

• Al iniciar sesión con fichero de usuarios, si la ubicación del fichero no es correcta, te da opción a buscar la nueva o cerrar el programa en vez de dar error.

EMAIL:

• En la consulta de emails enviados, carga hasta tres archivos adjuntos en la consulta en vez de solo uno.
• Cuando se envía un email directo sin estar en una ficha, se corrige como procesa los adjuntos para que no de error.

BANCO SEPA:

• En la carga del listado de facturas ya procesadas, se condesa a una sola línea por factura con el importe total para evitar duplicidades al generar de nuevo un archivo al banco cuando se seleccionan todas las facturas.
• Añadido que sea opcional contabilizar el envío de sepa al banco.

CONTABILIZAR:

• Cuando en ContaNet se usa el control de asientos, al contabilizar varias facturas se asegura de mover el contador en ContaNet también.
• Se añade que al contabilizar factura directa en la contabilidad del cliente compruebe si hace falta cambiar el año f y si esta enlazado cambiar la ruta asignada e informar de ello.
• Se ajusta al contabilizar factura directa en la contabilidad del cliente como busca los años cuando esta enlazado en una año diferente al facturado.

VERI*FACTU:

• Las facturas que solo llevan un suplido y ningún otro importe permite presentarlas a 0€, hacienda no acepta importes de suplidos pero queda constancia de la existencia de la factura.

Email: 

• Añadida comprobación cuando se usa outlook como gestor de email, para que después del envío de email de facturas periódicas compruebe si outlook esta abierto, y sino, lo abre.
• Añadida opción cuando se usa outlook como gestor de email, ya no exige tener relleno los datos del SMTP al no usarlos.

Facturación:

• Mejora para cuando se cambia varias veces seguidas la contabilidad asociada con años diferentes, no se confunde en la fecha asignada a nuevas facturas
• Lectura de canales: abrir una empresa contable en ContaNet con canales por empresa, en CRM abrir una empresa de CRM con la contabilidad asociada en una carpeta distinta a la abierta en ContaNet, verificar que los canales son los correctos de la contabilidad asociada y no los canales de la empresa contable abierta. 

Impresión:

• Mejora en la impresión de pdfs de clientes varios que no usan ciertos campos, esas marcas de impresión no aparezcan en el pdf.